Đất Xanh dự kiến vay 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế

Thông thông cáo báo chí mới đây, tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến sẽ vay trái phiếu quốc tế tối đa 300 triệu USD. Doanh nghiệp này cho biết sẽ dùng vốn huy động được phát triển quỹ đất và mua thêm cổ phần phát hành thêm tại BĐS Hà An. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong năm nay của  Đất Xanh sau đợt phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Trong năm 2021, DXG dự tính tổng số tiền thu từ IPO thành công, phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế sẽ mang về khoảng 16.000 tỷ đồng. Cùng yisisj.com điểm qua một số thông tin về đợt phát hành trái phiếu này.

Phát hành trái phiếu quốc tế để bổ sung vốn đầu tư

Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán:DXG) vừa công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Mục đích nhằm bổ sung vốn vào công ty con là Bất động sản Hà An. Công ty con do DXG sở hữu 99,99% vốn.

Trong đó, DXG sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cp. Tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Số lượng cổ phần đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với BĐS Hà An. Và tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022.

Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục rót hàng ngàn tỷ đồng vào BĐS Hà An. Thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con. Và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.

Đơn cử như đầu tháng 6/2019, Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp ở 5 công ty con với giá trị 1.858 tỷ đồng cho BĐS Hà An. Tháng 10 cùng năm; Đất Xanh thông báo chi 500 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của BĐS Hà An.

Tháng 4/2020, DXG bảo lãnh Bất động sản Hà An phát hành trái phiếu với tổng giá trị không quá 1.600 tỷ đồng. Trước đó giữa tháng 3/2020 DXG chi 100 tỷ mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm. Để tăng vốn điều lệ của Bất động sản Hà An.

Đánh giá của SSI về đợt chào bán này của Đất Xanh (DXG)

SSI cho rằng phương án phát hành riêng lẻ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu. Do rủi ro pha loãng cũng như giá phát hành.

Đáng chú ý, HĐQT DXG vừa qua cũng có nghị quyết điều chỉnh loạt phương án phát hành. Trong đó, DXG điều chỉnh hình thức phát hành ESOP năm 2021 với giá phát hành là 10,000 đồng/cp. Thay vì giá 0 đồng như trước đó công bố. Sau khi công bố thông tin này; giá cổ phiếu DXG lập tức tăng trần lên mức 25,250 đồng/cp trong phiên 11/06.

Đầu phiên chiều 16/06/2021, giá DXG đang được giao dịch quanh mức 24,450 đồng/cp. Giảm 3.6% so với giá tham chiếu. Nhưng đã tăng hơn 51% so với đầu năm mặc dù cổ phiếu đang nằm trong diện bị cảnh báo.

Một số thông tin thêm về Công ty bất động sản Hà An

BĐS Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018, không lâu sau đó BĐS Hà An trúng đấu giá khu đất công hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng. Khu đất này hiện nay được Đất Xanh phát triển dự án Gem Sky World.

Theo thiết kế dự án có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 – 4 tầng; còn chung cư từ 5 – 6 tầng. Thời gian sử dụng đất trong 50 năm. Đây là một trong những dự án lớn của DXG. Cùng với dự án Gem Riverside (Tp.HCM). Hà An cũng được quy hoạch làm đầu mối phát triển các dự án bất động sản của Đất Xanh. Như vậy, tính đến ngày 31/3/2021, Đất Xanh ghi nhận giá trị đầu tư vào Hà An 4.195 tỷ đồng.

Trong năm 2021, dự tính tổng số tiền thu từ IPO thành công DXS, phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế sẽ mang về cho DXG khoảng 16.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết, toàn bộ số vốn thu về sẽ được sử dụng để phát triển, mở rộng quỹ đất cho mảng phát triển dự án. Trong đó, Công ty chú trọng tìm hiểu, nhận chuyển nhượng, đấu giá những dự án bất động sản vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng nhằm thực hiện chiến lược trung và dài hạn.